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Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Vous recevez un héritage? Ne soyez pas pris au dépourvu. Découvrez comment vous pouvez vous y préparer.
Notre processus en quatre étapes contribue à maintenir votre plan en phase avec vos objectifs et votre situation au fil de leur évolution.
En matière de planification financière, il n’y a pas de solution universelle. C’est pourquoi nous apprenons à vous connaître personnellement. Nous voulons connaître ce qui compte le plus pour vous, ainsi que les questions qui vous tiennent éveillé la nuit :
Parfaitement au courant de ce que vous désirez accomplir, votre planificateur financier vous aidera à établir un plan financier – votre feuille de route pour l’atteinte de vos objectifs – dans lequel des solutions, des stratégies et des produits seront déterminés et recommandés.
Selon votre situation, votre planificateur financier pourrait aussi faire appel à d’autres spécialistes de la TD pour peaufiner des aspects particuliers de votre plan.
La collaboration est essentielle à la réussite de la relation avec votre planificateur financier. Celui-ci prendra donc le temps d’examiner chaque recommandation de votre plan pour s’assurer que vous êtes sur la même longueur d’onde. Ainsi, vous pourrez aller de l’avant en toute confiance.
Ayant confirmé la façon de procéder, vous bénéficierez d’un plan financier complet et personnalisé. Vous aurez aussi l’aide de votre planificateur pour bâtir un portefeuille diversifié constitué principalement de fonds TD et conçu en vue d’atteindre vos objectifs en répartissant les risques, en réduisant la volatilité et en rehaussant le potentiel de rendements solides à long terme.
Au fil de votre vie, votre situation évoluera, et vos objectifs et vos priorités pourraient changer. Des rencontres individuelles périodiques vous donneront l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions et vous rassureront quant à votre capacité d’atteindre vos objectifs financiers et de faire face aux difficultés financières.
Votre planificateur financier suivra et gérera votre progression vers vos objectifs au fil du temps. Votre plan financier, révisé chaque année, sera un point de repère précieux vous indiquant où vous en êtes dans votre cheminement vers vos objectifs. Si nécessaire, votre planificateur financier vous proposera de modifier votre plan pour que vous gardiez le cap.
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