Brenden Benoit

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Bâtissons votre avenir financier ensemble

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Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

On vous voit vous, en entier

En fonction de votre situation particulière, nous travaillerons avec vous pour comprendre vos objectifs et vos besoins de placement uniques afin de créer un plan de gestion de patrimoine avec des solutions personnalisées, y compris la gestion de portefeuille, les services successoraux et de fiducie et les stratégies fiscales

L'efficacité de votre plan financier dépend des renseignements que vous communiquez à votre planificateur ou planificatrice.

  • Votre planificateur ou planificatrice souhaite vous connaître et comprendre vos objectifs et votre situation financière.
  • Connaître vos actifs, vos dettes et vos dépenses rendra votre premier entretien productif.

  1. Établir des budgets pour vos achats importants
  2. Vous aider à faire fructifier votre patrimoine en investissant dans des produits adaptés à vos besoins et à votre tolérance au risque
  3. Réduire au minimum vos impôts à payer grâce à la planification fiscale
  4. Planifier votre retraite en profitant de divers comptes d'épargne et de placement
  5. Préparer votre héritage en élaborant un plan successoral

Étape 1 : Définir vos objectifs financiers et le moment où vous souhaitez les atteindre.

Étape 2 : Évaluer votre situation financière en établissant votre revenu, vos dépenses et vos dettes.

Étape 3 : Explorer des occasions de placement adaptées à votre tolérance au risque et à la durée pendant laquelle vous envisagez de conserver le placement.

Étape 4 :Créer un plan financier assorti d'un échéancier pour atteindre vos objectifs.

Étape 5 : Réviser et modifier votre plan à mesure que vos objectifs évoluent.

Planification de la retraite

Nous pouvons vous offrir des stratégies pour vous aider à vous préparer à la retraite en discutant de questions comme :

1. Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez?
2. Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite?
3. Comment pouvez-vous réduire l’impôt à la retraite?
4. Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales?

Transférez votre patrimoine de façon fiscalement efficace et selon vos souhaits grâce à un plan successoral.

Les spécialistes de Gestion de patrimoine TD travaillent avec votre famille et, au besoin, des conseillers fiscaux et juridiques pour répondre aux questions sur :
• Testaments, fiducies et successions
• Services de liquidateur et de fiduciaire
• Stratégies pour équilibrer vos priorités et vos objectifs de bienfaisance