Vaishali Petkar
Planificateur financier principal
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Bâtissons votre avenir financier ensemble
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
Certificats
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Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
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Planification pour chaque étape de la vie
Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.
Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.
Perspectives mensuelles : Mars 2025 | Un plus gros bateau
Tout cela me rappelle un peu la première fois que j’ai vu le film Les Dents de la mer lorsque j’étais enfant. Le suspense incessant, la peur de l’inconnu, les attaques du requin qui deviennent de plus en plus audacieuses à mesure que le film progresse. Lorsque le requin géant apparaît finalement à la surface près du bateau, le chef Brody prononce cette phrase désormais célèbre : « Il nous faudrait un plus gros bateau ». C’est cette idée qui a inspiré nos Perspectives ce mois-ci.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
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Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.
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Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.
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