Susan Yurechuk

Susan Yurechuk

Planificateur financier principal

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Ensemble, nous bâtirons un plan financier personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs

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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
 

Voici mes quatre priorités :

  • Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
  • Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
  • Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
  • Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.

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Foire aux questions

Obtenez des réponses à vos questions sur la planification financière.
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Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

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Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.

Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous. 

Accumulation de patrimoine

Nous avons discuté de vos objectifs pour l’avenir et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine novatrices.

Pour vous informer sur des considérations fiscales importantes, vous trouverez ci-dessous du contenu sur le sujet. Si vous souhaitez discuter davantage, je me ferai plaisir de vous parler sur rendez-vous. 

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  • Évaluer votre situation financière et établir un budget 
  • Élaborer une stratégie de gestion de la dette 
  • Offrir des conseils de façon continue 
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Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage

Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.

Travailler ensemble à chaque étape

Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux, soit gérer votre entreprise , avec l’aide de mon équipe et d’un groupe de spécialistes des services bancaires de la TD qui comprennent les complexités et les défis particuliers que vous pourriez affronter.

Gérer une entreprise et planifier pour l’avenir peut sembler intimidant, mais ce n’est pas forcément le cas. Nous :
• Travaillerons avec vous pour comprendre vos priorités.
• Créerons un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation financière.
• Planifierons des suivis réguliers sur les progrès.
• Collaborerons avec d’autres spécialistes de la TD, notamment des Services bancaires aux PME TD et des Services bancaires commerciaux TD, pour répondre à vos besoins.
• Vous offrirons un soutien continu pour vous aider à aller de l’avant en toute confiance.

Processus rigoureux

Votre expérience de planification financière

1.Rencontre exploratoire initiale

2.Votre plan financier

3.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD

4.Revues régulières

Votre expérience de planification financière

1.

Rencontre exploratoire initiale

Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

2.

Votre plan financier

Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous

3.

Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD

Ensuite, nous mettons le plan à exécution. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts de comptes nécessaires pour commencer à mettre en œuvre votre plan.

4.

Revues régulières

Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.

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