Planificateur financier
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Bâtissons votre avenir financier ensemble
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Notre processus en quatre étapes contribue à maintenir votre plan en phase avec vos objectifs et votre situation au fil de leur évolution.
En matière de planification financière, il n’y a pas de solution universelle. C’est pourquoi nous apprenons à vous connaître personnellement. Nous voulons connaître ce qui compte le plus pour vous, ainsi que les questions qui vous tiennent éveillé la nuit :
Parfaitement au courant de ce que vous désirez accomplir, votre planificateur financier vous aidera à établir un plan financier – votre feuille de route pour l’atteinte de vos objectifs – dans lequel des solutions, des stratégies et des produits seront déterminés et recommandés.
Selon votre situation, votre planificateur financier pourrait aussi faire appel à d’autres spécialistes de la TD pour peaufiner des aspects particuliers de votre plan.
La collaboration est essentielle à la réussite de la relation avec votre planificateur financier. Celui-ci prendra donc le temps d’examiner chaque recommandation de votre plan pour s’assurer que vous êtes sur la même longueur d’onde. Ainsi, vous pourrez aller de l’avant en toute confiance.
Ayant confirmé la façon de procéder, vous bénéficierez d’un plan financier complet et personnalisé. Vous aurez aussi l’aide de votre planificateur pour bâtir un portefeuille diversifié constitué principalement de fonds TD et conçu en vue d’atteindre vos objectifs en répartissant les risques, en réduisant la volatilité et en rehaussant le potentiel de rendements solides à long terme.
Au fil de votre vie, votre situation évoluera, et vos objectifs et vos priorités pourraient changer. Des rencontres individuelles périodiques vous donneront l’occasion d’obtenir des réponses à vos questions et vous rassureront quant à votre capacité d’atteindre vos objectifs financiers et de faire face aux difficultés financières.
Votre planificateur financier suivra et gérera votre progression vers vos objectifs au fil du temps. Votre plan financier, révisé chaque année, sera un point de repère précieux vous indiquant où vous en êtes dans votre cheminement vers vos objectifs. Si nécessaire, votre planificateur financier vous proposera de modifier votre plan pour que vous gardiez le cap.
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Travaillez avec nous pour évaluer et recommander des stratégies qui peuvent vous aider à réduire votre fardeau fiscal, et :
Nous pouvons vous offrir des stratégies pour vous aider à vous préparer à la retraite en discutant de questions comme :
La planification successorale contribue à la réalisation de vos volontés et constitue un moyen efficace d’en faire profiter vos héritiers.
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
Ensuite, nous mettons le plan à exécution. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts de comptes nécessaires pour commencer à mettre en œuvre votre plan.
Nous gardons le contact avec vous et nous vous tenons au courant de ce qui compte vraiment, de la manière qui vous convient
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
Si vous avez d’autres besoins, nous vous mettons en relation avec le bon spécialiste de la TD.
(780) 448-8296
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