Simon Walker
Planificateur associe
Bâtissons votre avenir financier ensemble
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Emplacement du bureau
En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
Éducation
Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
De combien d'argent ai-je besoin pour travailler avec un planificateur financier de Gestion de patrimoine TD?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Ce que nous faisons
Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.
Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.
À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.
Planification de la retraite
- Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez?
- Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite?
- Comment pouvez-vous gagner en efficience fiscale à la retraite?
- Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales?
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