1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
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Natalia Bakumenko
Vos objectifs, nos priorités
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
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Que fait un planificateur financier?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Mettre votre plan à exécution
Natalia Bakumenko
Planificateur financier principal
CFP®
PFP®
J’élabore plus qu’un plan de placement : j’élabore un plan financier personnalisé
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
Certificats
CFP®
PFP®
Processus rigoureux
Votre expérience de planification financière
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
3.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
4.Service de suivi proactif
Nous gardons le contact avec vous et nous vous tenons au courant de ce qui compte vraiment, de la manière qui vous convient
5.Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
6.Les spécialistes de la TD
Si vous avez d’autres besoins, nous vous mettons en relation avec le bon spécialiste de la TD.
Votre expérience de planification financière
2. Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
3. Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
4. Service de suivi proactif
Nous gardons le contact avec vous et nous vous tenons au courant de ce qui compte vraiment, de la manière qui vous convient
5. Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
6. Les spécialistes de la TD
Si vous avez d’autres besoins, nous vous mettons en relation avec le bon spécialiste de la TD.
Considérations en matière de patrimoine
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