1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Nicole Johnson
Nicole Johnson
Planificateur financier principal
CFP®
Ensemble, nous bâtirons un plan financier personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs
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Foire aux questions
Obtenez des réponses à vos questions sur la planification financière.
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Quelles sont les étapes de la planification financière?
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Planification pour chaque étape de la vie
Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.
Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.
À l’aube de la retraite? Voici une liste de contrôle quinquennale
Voici une liste de contrôle apte à apaiser certaines de vos inquiétudes.
Vos objectifs uniques
Notre approche intégrée repose sur plusieurs années d’expérience. Nous travaillons de concert avec vous pour cerner vos objectifs uniques et vos besoins en fonction de votre style de vie. Puis, nous établissons une stratégie de gestion de patrimoine complète et détaillée pour vous aider à atteindre vos objectifs à court et à long terme, qui peuvent changer au fil du temps. Le processus exploratoire de Gestion de patrimoine TD utilise les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour analyser votre personnalité quant à la gestion de patrimoine et les facteurs derrière vos décisions, notamment vos angles morts en matière de finance.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.
Lynn – Le cadeau de la planification
Protéger ce qui compte
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Votre expérience de planification financière
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
3.Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
4.Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
Votre expérience de planification financière
2. Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
3. Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
4. Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
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