Mike Bailey

Mike Bailey

Planificateur financier

CFP®

Ensemble, nous bâtirons un plan financier personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs

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(613) 549-9007

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Anglais

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Foire aux questions

Obtenez des réponses à vos questions sur la planification financière.

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Planification financière, Gestion de patrimoine TD

Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :

Mettre en œuvre des plans fiscales efficaces

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à penser à des stratégies fiscales efficaces.

Pour vous informer sur les considérations fiscales importantes, je vous fais parvenir ci-dessous un article sur ce sujet. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous.
 

Transfert de votre patrimoine

Passez en revue les neuf étapes pratiques pour commencer à élaborer votre plan successoral.

Points à considérer si vous pensez recevoir un héritage

Vous recevez un héritage? Ne soyez pas pris au dépourvu. Découvrez comment vous pouvez vous y préparer.

Les nouvelles règles de l’impôt sur les gains en capital entreront en vigueur le 25 juin : Ce que vous devez savoir

Les changements apportés par le gouvernement fédéral au taux d’inclusion des gains en capital devraient entrer en vigueur au cours des prochains jours. Nicole Ewing, directrice, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD, discute des récents ajustements apportés au plan et de ce qu’il faut garder à l’esprit.

Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage

Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.

Lynn – Le cadeau de la planification

Protéger ce qui compte

Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.

Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.

Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.

Processus rigoureux

Votre expérience de planification financière

1.Rencontre exploratoire initiale

Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

2.Votre plan financier

Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous

3.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD

Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.

4.Revues régulières

Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.

Votre expérience de planification financière

1. Rencontre exploratoire initiale

Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.

2. Votre plan financier

Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous

3. Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD

Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.

4. Revues régulières

Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.

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