Matt Poapst
Planificateur financier
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Les dernières nouvelles de Gestion de Placements TD
Afin de nous adapter aux besoins changeants des clients, nous tirons parti de l’expertise de nos collègues de Gestion de Placements TD. Cette relation stratégique nous permet d’offrir aux clients une expérience exceptionnelle, des solutions complètes et des conseils opportuns lorsqu’ils en ont le plus besoin. Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) est un important gestionnaire d’actifs au Canada dont la présence à l’échelle mondiale est en plein essor.
Planification fiscale
Travaillez avec nous pour évaluer et recommander des stratégies qui peuvent vous aider à réduire votre fardeau fiscal, et :
- Réduisez votre revenu imposable de votre vivant ou à votre décès;
- Envisagez des stratégies de fractionnement du revenu;
- Profitez des déductions et des crédits d’impôt à votre disposition.
Planification de la retraite
Nous pouvons vous offrir des stratégies pour vous aider à vous préparer à la retraite en discutant de questions comme :
- Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez?
- Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite?
- Comment pouvez-vous réduire l’impôt à la retraite?
- Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales?
Planification successorale
La planification successorale contribue à la réalisation de vos volontés et constitue un moyen efficace d’en faire profiter vos héritiers.
- Assurez-vous d’avoir un testament et une procuration à jour.
- Envisagez d’utiliser les services de liquidateur/exécuteur testamentaire, d'une société ou d'établir une procuration relative aux biens.
- Transférez votre patrimoine et évitez les conséquences imprévues.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Planification de la retraite
- Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez?
- Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite?
- Comment pouvez-vous gagner en efficience fiscale à la retraite?
- Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales?
Nous suivons les étapes suivantes pour préparer un plan unique pour vous :
Lynn – Le cadeau de la planification
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Janique – Un coach à vos côtés
Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.
Pour Janique, que ce soit dans le domaine du sport ou des finances, il est important d’avoir un coach en qui elle peut avoir confiance et auprès duquel elle peut obtenir des conseils. L’histoire de Janique montre comment les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de transformer un revers en histoire de réussite.
Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.
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