Martin Tran, Financial Planner,Burnaby, BC

Téléphone

Bureau

Emplacement du bureau

6710 Hastings St Unit 105 Burnaby, BC V5B1S5. Carte

Voir les emplacements de bureaux supplémentaires

En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation ﬁnancière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.

Voici mes quatre priorités :

Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.

Certificats

CFP®

Langues

Anglais

Vietnamien

Foire aux questions

Obtenez des réponses à vos questions sur la planification financière.

Tabs Menu: to navigate this menu, press tab and use the left & right arrow keys to change tabs. Press tab to go into the content. Shift-tab to return to the tabs.

Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?

Vos objectifs uniques

Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Échangeons ensemble

Articles intéressants à explorer

Planification pour chaque étape de la vie

Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.

Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.

Segment Asie

Que vous soyez un nouvel arrivant au Canada ou un Canadien d’origine asiatique établi, nous avons des collègues qui comprennent vos besoins financiers uniques, ainsi que les outils et les ressources pour vous aider dans les domaines suivants : solutions de crédit immobilier et de placement, planification de la retraite, planification successorale et fiduciaire, dons philanthropiques, expansion d’entreprise, succession et planification fiscale.

Vous êtes travailleur autonome? Gérez vos finances comme un pro.

Il y a certes des avantages à être à son compte, comme choisir son horaire et faire ce qui nous plaît, mais il y a aussi des responsabilités.

À quoi pouvez-vous vous attendre de la part de Planification financière, Gestion de patrimoine TD?

En tant que client de Planification financière, Gestion de patrimoine TD, nous vous aiderons à mieux comprendre vos besoins, vos objectifs et vos priorités pour vous et votre famille. Fort de cette compréhension, nous établirons avec vous votre plan financier personnalisé. Et ce n’est que le début de notre parcours ensemble. Au fil du temps, nous serons là pour vous guider alors que votre vie évoluera, en célébrant les étapes importantes, en vous aidant à gérer l’inattendu et en ajustant votre plan au fur et à mesure que votre situation changera.

Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage

Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.

Lynn – Le cadeau de la planification

Protéger ce qui compte

Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.

Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.

Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.

Articles Tendance

Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.

Article

Parlons argent: un guide pratique pour les familles

Trouver le bon moment et le bon ton, et préparer le terrain, voici comment rendre les conversations sur l’argent un peu moins malaisantes.

Article

3 facteurs à prendre en considération au moment de renouveler votre prêt

Au moment de renouveler leur prêt hypothécaire, les emprunteurs à valeur nette élevée pourrait fonder leur décision sur leur capacité financière plutôt que sur des considérations stratégiques.

Article

Un vent qui tourne : les Canadiennes, instigatrices d’une nouvelle ère philanthropique

Le pouvoir de donner des femmes progresse à pas de géant : les Canadiennes donnent presque trois fois plus qu’elles ne donnaient il y a une génération.

Article