Lewis Alfredo Morra
Planificateur financier
CFP®
B.Econ
Je vous accompagnerai à chaque étape pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
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B.Econ
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Transfert de votre patrimoine
Passez en revue les neuf étapes pratiques pour commencer à élaborer votre plan successoral.
Accumulation de patrimoine
Nous avons discuté de vos objectifs pour l’avenir et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine novatrices.
Pour vous informer sur des considérations fiscales importantes, vous trouverez ci-dessous du contenu sur le sujet. Si vous souhaitez discuter davantage, je me ferai plaisir de vous parler sur rendez-vous.
À quoi pouvez-vous vous attendre de la part de Planification financière, Gestion de patrimoine TD?
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Nous suivons les étapes suivantes pour préparer un plan unique pour vous :
Faire croître votre valeur nette
Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous
En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces
Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage
Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
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