avancer jusqu'au profile

Julien Roberge

Planificateur financier

  • Pl. Fin.
  • B.A.A.

Bâtissons votre avenir financier ensemble

Travaillant dans le secteur des services financiers depuis 2013, je veille à entretenir avec les clients d’excellentes relations et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels.

 

Je suis titulaire d’un B.A.A. en Finance de HEC Montréal. Je possède également le titre de Planificateur Financier ( Pl. Fin. ) remis par l'institut de la planification financière.

 

Au plaisir de travailler avec vous.

AUTRES NUMÉROS

Disponible à 1 autres endroit(s)

Renseignements supplémentaires

WCCE1711 F23 ICAP website tile banner FR.jpg



Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier

Donner à Polly les moyens d'atteindre la réussite financière

Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.

Regarder la vidéo

FR_POLLY_TDWealth_ClientStories_thumbnail_879x494_FINAL copy.jpg

Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD

Mettre les finances en perspective

En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.

Regarder la vidéo

TDWealth_ClientStories_thumbnail_879x494_FR_NJ_title.jpg

Rattraper le temps perdu avec un bon plan de retraite


Steve et Lee-Ann savent que le chemin vers la retraite est sinueux. Ils ont découvert que le fait de travailler avec un conseiller de Gestion de patrimoine TD pour les aider à répondre à leurs questions, même celles qu'ils ne savaient pas comment poser, peut les aider à découvrir de nouvelles possibilités. Voyez comment établir un plan de retraite personnalisé a aidé ce couple à prendre une retraite anticipée et à rattraper le temps perdu.

Regarder la vidéo 

TDWealth_ClientStories_thumbnail_1920x1080_FR__SNL_title.jpg 


Laisser un héritage

Tim et Patty étaient aux prises avec un événement majeur dans leur vie. Leur conseiller de Gestion de patrimoine TD les a aidés avec les questions les plus délicates de leur planification successorale. Dans les mots de Tim, voyez comment leur conseiller de Gestion de patrimoine TD a pris le temps de comprendre leur vision et les a aidés à laisser un legs en l'honneur de Patty qui inspirera les étudiants pendant des années.

Regarder la vidéo 


TDWealth_ClientStories_thumbnail_1920x1080_FR__TIM_title.jpg

Ce qui compte pour nous, ce sont vos objectifs, et non ce que vous gagnez.

Vous méritez mieux que des rencontres expéditives et des plans préfabriqués qui ne reflètent pas vos objectifs. À Gestion de patrimoine TD, nous croyons que vous devez être au coeur de votre plan financier. C’est pourquoi nous prenons le temps de bien vous connaître et de déterminer vos priorités avant de regarder les chiffres.

Demander un rendez-vous avec

Vous avez des questions, j’ai les réponses. Commençons une séance de clavardage.

Commentaire sur le marché

Améliorez votre compréhension des concepts de placement et soyez à l’affût des tendances des marchés. Choisissez parmi différents bulletins et autres documents quotidiens, mensuels ou trimestriels.

Parlons Argent Investisseur

Éliminez le bruit de fond.
Informez-vous sur ce qui compte.
À la une : regardez la vidéo maintenant

Parlons Argent et Vie

Votre vie : famille, argent, travail, maison… Nous vous aidons à les concilier.

Site Web des Services économiques TD

Les analyses portent sur l’ensemble des marchés internationaux et plus particulièrement sur les marchés du Canada, des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie

Perspectives mensuelles : L’évolution de l’institution

Si vous cherchez une preuve de résilience et d’adaptabilité face aux changements historiques, ne regardez pas plus loin que la Conférence annuelle de Gestion de patrimoine TD sur les stratégies de placement.

La Banque du Canada relève son taux directeur et laisse entrevoir d’autres mesures pour lutter contre l’inflation

La Banque du Canada augmente son taux directeur à 0,50 % pour la première fois depuis 2018 et met les gens en garde contre la hausse de l’inflation et la nouvelle source d’incertitude importante que représente l’invasion russe de l’Ukraine. Anthony Okolie discute avec James Orlando, économiste principal, Groupe Banque TD, des efforts déployés par la banque centrale pour maîtriser la hausse des prix

Impôt 2022 – Liste de Parlons argent

À la lumière de l’incertitude des derniers mois, tout signe de normalité – même la production des déclarations de revenus, ce qui n’a rien de bien réjouissant – pourrait être bien accueilli. Voici un guide de référence qui, nous l’espérons, vous aidera à produire vos déclarations.

Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait profiter de mes services?