Jody Hum
Planificateur financier principal
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Ensemble, nous bâtirons un plan financier personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs
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Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Planification pour chaque étape de la vie
Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.
Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.
Accumulation de patrimoine
Nous avons discuté de vos objectifs pour l’avenir et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine novatrices.
Pour vous informer sur des considérations fiscales importantes, vous trouverez ci-dessous du contenu sur le sujet. Si vous souhaitez discuter davantage, je me ferai plaisir de vous parler sur rendez-vous.
Tremplin retraite : Préparation à la grande transition
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
Amorcez votre carrière en médecine ou en dentisterie sur la bonne voie
- Évaluer votre situation financière et établir un budget
- Élaborer une stratégie de gestion de la dette
- Offrir des conseils de façon continue
Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Lynn – Le cadeau de la planification
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Janique – Un coach à vos côtés
Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.
Pour Janique, que ce soit dans le domaine du sport ou des finances, il est important d’avoir un coach en qui elle peut avoir confiance et auprès duquel elle peut obtenir des conseils. L’histoire de Janique montre comment les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de transformer un revers en histoire de réussite.
Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.
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