Joanne Hollman
Vos objectifs, nos priorités
Chaque étape compte. Pour savoir comment gagner jusqu’à 1 850 $1, communiquez avec moi.
Parlez-nous de vos objectifs pour qu’on vous aide à les atteindre grâce à un plan financier personnalisé.1Des conditions s’appliquent. L’offre prend fin le 31 janvier 2025.
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Joanne Hollman
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Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Planification fiscale
Travaillez avec nous pour évaluer et recommander des stratégies qui peuvent vous aider à réduire votre fardeau fiscal, et :
- Réduisez votre revenu imposable de votre vivant ou à votre décès;
- Envisagez des stratégies de fractionnement du revenu;
- Profitez des déductions et des crédits d’impôt à votre disposition.
Planification de la retraite
Nous pouvons vous offrir des stratégies pour vous aider à vous préparer à la retraite en discutant de questions comme :
- Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez?
- Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite?
- Comment pouvez-vous réduire l’impôt à la retraite?
- Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales?
Planification successorale
La planification successorale contribue à la réalisation de vos volontés et constitue un moyen efficace d’en faire profiter vos héritiers.
- Assurez-vous d’avoir un testament et une procuration à jour.
- Envisagez d’utiliser les services de liquidateur/exécuteur testamentaire, d'une société ou d'établir une procuration relative aux biens.
- Transférez votre patrimoine et évitez les conséquences imprévues.
La compréhension est le premier pas vers le succès
Un plan financier est un document exhaustif regroupant plusieurs parties individuelles. En comprenant vos besoins, nous veillons à ce que votre plan reflète votre situation financière actuelle et définisse vos objectifs, les échéanciers pour chacun et les mesures que vous devez prendre pour les atteindre.
Vos espoirs et vos attentes sont au cœur de votre plan financier.
C’est pourquoi, à Planification financière, Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de connaître et de bien comprendre vos besoins, et de les inclure dans toute discussion sur vos objectifs, afin que nous puissions tracer un chemin pour vous et votre famille, ensemble.
Vos espoirs et vos attentes sont au cœur de votre plan financier.
C’est pourquoi, à Planification financière, Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de connaître et de bien comprendre vos besoins, et de les inclure dans toute discussion sur vos objectifs, afin que nous puissions tracer un chemin pour vous et votre famille, ensemble.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.
Nous suivons les étapes suivantes pour préparer un plan unique pour vous :
Découvrir ce qui compte vraiment pour vous. Nous pouvons vous offrir une planification et des conseils qui peuvent croître et évoluer avec vous
Lynn – Le cadeau de la planification
Protéger ce qui compte
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Janique – Un coach à vos côtés
Transformer les revers en occasions
Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.
Pour Janique, que ce soit dans le domaine du sport ou des finances, il est important d’avoir un coach en qui elle peut avoir confiance et auprès duquel elle peut obtenir des conseils. L’histoire de Janique montre comment les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de transformer un revers en histoire de réussite.
Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.
Après un revers, il peut être difficile de s’en sortir seul. Les conseils financiers peuvent vous aider à bâtir votre avenir en toute confiance.
Pour Janique, que ce soit dans le domaine du sport ou des finances, il est important d’avoir un coach en qui elle peut avoir confiance et auprès duquel elle peut obtenir des conseils. L’histoire de Janique montre comment les conseils financiers de Gestion de patrimoine TD lui ont permis de transformer un revers en histoire de réussite.
Communiquez avec moi pour en savoir plus sur la façon de vous sentir en confiance et de revenir sur la bonne voie en établissant un plan financier personnalisé.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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