Jesse Harper
Planificateur financier
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Bâtissons votre avenir financier ensemble
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
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Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Accumulation de patrimoine
Nous avons discuté de vos objectifs pour l’avenir et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine novatrices.
Pour vous informer sur des considérations fiscales importantes, vous trouverez ci-dessous du contenu sur le sujet. Si vous souhaitez discuter davantage, je me ferai plaisir de vous parler sur rendez-vous.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Tremplin retraite : Préparation à la grande transition
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
Nous faisons de vos objectifs notre priorité.
- Peut rehausser votre confiance dans votre capacité à atteindre vos objectifs;
- Tient compte de ce qui compte le plus pour vous;
- Maximise l’épargne au moyen de stratégies fiscales et de placement.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
L’histoire de Hank, Janice et Eldon – Une occasion de croissance
Une occasion de croissance pour une famille d’agriculteurs
À mesure qu’une entreprise croît, il peut être difficile d’en comprendre tous les aspects. Obtenir des conseils financiers peut vous aider à cerner les occasions de croissance.
Hank et Janice pratiquent l’agriculture ensemble depuis leur mariage, et leurs enfants participent maintenant à ce projet familial. Ils se sont fiés aux conseils financiers de Gestion de patrimoine TD pour les aider à prendre des décisions prudentes pour la prochaine génération et pour leur croissance.
Communiquez avec moi pour apprendre comment je peux vous aider à élaborer des stratégies pour soutenir votre plan financier personnalisé.
Nous suivons les étapes suivantes pour préparer un plan unique pour vous :
Faire croître votre valeur nette
Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous
En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces
Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage
Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
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