Jennifer Miller
Jennifer Miller
Planificateur financier
QAFP
Travaillons ensemble à l’atteinte des objectifs financiers qui vous tiennent à cœur
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Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Planification de la retraite
Nous pouvons vous offrir des stratégies pour vous aider à vous préparer à la retraite en discutant de questions comme :
- Quel est le revenu dont vous avez besoin pour la retraite à laquelle vous aspirez?
- Comment pouvez-vous épargner suffisamment pour financer votre retraite?
- Comment pouvez-vous réduire l’impôt à la retraite?
- Quand devriez-vous commencer à recevoir des prestations gouvernementales?
Planification successorale
La planification successorale contribue à la réalisation de vos volontés et constitue un moyen efficace d’en faire profiter vos héritiers.
- Assurez-vous d’avoir un testament et une procuration à jour.
- Envisagez d’utiliser les services de liquidateur/exécuteur testamentaire, d'une société ou d'établir une procuration relative aux biens.
- Transférez votre patrimoine et évitez les conséquences imprévues.
Planification fiscale
Travaillez avec nous pour évaluer et recommander des stratégies qui peuvent vous aider à réduire votre fardeau fiscal, et :
- Réduisez votre revenu imposable de votre vivant ou à votre décès;
- Envisagez des stratégies de fractionnement du revenu;
- Profitez des déductions et des crédits d’impôt à votre disposition.
Réaliser ce qui compte vraiment pour vous
Nous offrons des solutions de gestion de patrimoine et de placements à un groupe trié sur le volet de clients. Nos spécialistes possèdent une vaste expérience de travail auprès de personnes et de familles canadiennes à valeur nette élevée ou très élevée, et nous comprenons leurs besoins particuliers. Nous comprenons également qu’il n’y a pas de solution universelle et que pour personnaliser votre stratégie de gestion de patrimoine, nous devons prendre le temps de vraiment apprendre à vous connaître et à connaître votre vision de l’avenir.
Ce que nous faisons
Nous commençons par une conversation exploratoire équilibrée. Dans ce processus exploratoire, nous misons sur les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour bien cerner votre personnalité quant à la gestion de patrimoine, y compris ce qui influence vos décisions et ce qui vous importe le plus.
Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.
Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.
À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.
Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.
Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.
À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.
Nos solutions
Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier
