1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Jason Bouwman
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Foire aux questions
Obtenez des réponses à vos questions sur la planification financière.
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Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
De combien d'argent ai-je besoin pour travailler avec un planificateur financier de Gestion de patrimoine TD?
Processus rigoureux
Votre expérience de planification financière
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
3.Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
4.Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
Votre expérience de planification financière
2. Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
3. Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
4. Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Planification pour chaque étape de la vie
Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.
Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Tremplin retraite : Préparation à la grande transition
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
Ce que nous faisons
Nous commençons par une conversation exploratoire équilibrée. Dans ce processus exploratoire, nous misons sur les principes avant-gardistes de la finance comportementale pour bien cerner votre personnalité quant à la gestion de patrimoine, y compris ce qui influence vos décisions et ce qui vous importe le plus.
Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.
Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.
À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.
Nous entamons alors une consultation collaborative pour déterminer précisément vos besoins, priorités et objectifs en matière de finances. Votre situation familiale, vos activités et vos expériences sont toutes prises en compte. Une fois que vos priorités sont parfaitement définies, un conseiller principal vous met en contact avec une équipe de spécialistes de la TD aux expertises variées : placements, planification successorale et fiduciaire, philanthropie, planification de la succession d’entreprise, planification fiscale, etc.
Dans cette démarche d’exploration, nous vous dirigerons vers le gestionnaire relationnel approprié. Sur la base de vos besoins particuliers, celui-ci composera une équipe experte pour vous aider à réaliser votre vision du succès.
À Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous tient à cœur. Vous aurez accès à une équipe de spécialistes de la TD, qui découvrira ce qui compte le plus pour vous avant de s’attaquer aux chiffres. Nous redéfinissons les services privés de gestion de patrimoine, car nous comptons parmi les fournisseurs les plus importants au Canada dans ce domaine.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.
L’histoire de Hank, Janice et Eldon – Une occasion de croissance
Une occasion de croissance pour une famille d’agriculteurs
À mesure qu’une entreprise croît, il peut être difficile d’en comprendre tous les aspects. Obtenir des conseils financiers peut vous aider à cerner les occasions de croissance.
Hank et Janice pratiquent l’agriculture ensemble depuis leur mariage, et leurs enfants participent maintenant à ce projet familial. Ils se sont fiés aux conseils financiers de Gestion de patrimoine TD pour les aider à prendre des décisions prudentes pour la prochaine génération et pour leur croissance.
Communiquez avec moi pour apprendre comment je peux vous aider à élaborer des stratégies pour soutenir votre plan financier personnalisé.
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