Jamie Antonio
Planificateur financier principal
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Bâtissons votre avenir financier ensemble
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
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Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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Travailler ensemble à chaque étape
Gérer une entreprise et planifier pour l’avenir peut sembler intimidant, mais ce n’est pas forcément le cas. Nous :
• Travaillerons avec vous pour comprendre vos priorités.
• Créerons un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation financière.
• Planifierons des suivis réguliers sur les progrès.
• Collaborerons avec d’autres spécialistes de la TD, notamment des Services bancaires aux PME TD et des Services bancaires commerciaux TD, pour répondre à vos besoins.
• Vous offrirons un soutien continu pour vous aider à aller de l’avant en toute confiance.
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Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
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