Craig Noon-ward
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Bâtissons votre avenir financier ensemble
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
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Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Planification pour chaque étape de la vie
Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.
Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Tremplin retraite : Préparation à la grande transition
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Lynn – Le cadeau de la planification
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Processus rigoureux
Votre expérience de planification financière
1.Rencontre exploratoire initiale
2.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
3.Votre plan financier
4.Revues régulières
Votre expérience de planification financière
Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons le plan à exécution. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts de comptes nécessaires pour commencer à mettre en œuvre votre plan.
Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
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