Arun Thambirajah
Planificateur financier
B.Comm.
F.Pl.
Travaillons ensemble à l’atteinte des objectifs financiers qui vous tiennent à cœur
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En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
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Planification pour chaque étape de la vie
Comme nous l’avons tous constaté au cours de la dernière année, la vie est pleine d’incertitude. C’est pourquoi il est si important de planifier dès maintenant pour chaque étape de la vie, même les imprévus.
Pour vous aider à cet égard, j’ai inclus ci-dessous un article qui pourraient vous être utiles. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de discuter avec vous sur rendez-vous.
Mettre en œuvre des plans fiscales efficaces
Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à penser à des stratégies fiscales efficaces.
Pour vous informer sur les considérations fiscales importantes, je vous fais parvenir ci-dessous un article sur ce sujet. Si vous souhaitez en discuter davantage, je me ferai un plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous.
À quoi pouvez-vous vous attendre de la part de Planification financière, Gestion de patrimoine TD?
Nous suivons les étapes suivantes pour préparer un plan unique pour vous :
Nous commençons par comprendre vos objectifs personnels et financiers. Ensuite, nous vous fournissons un résumé de notre discussion pour confirmer que nous avons bien compris toutes vos aspirations. Puis, nous créons un plan axé sur des recommandations propres à votre situation. Après avoir examiné nos recommandations et nous être assurés que vous êtes d’accord avec celles-ci, nous commencerons à mettre en œuvre les divers éléments de votre plan et continuerons de travailler avec vous en cours de route. De cette façon, nous pouvons recommander des rajustements périodiques chaque fois que votre situation personnelle ou financière change. Ce processus continu donne confiance dans le fait que votre plan vous maintient sur la voie convenue pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Exploration
Grâce à ces éléments supplémentaires, nous sommes bien outillés pour vous donner des conseils quand et comment vous voulez les recevoir.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
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Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
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