Anne Dunbar
Planificateur financier principal
FMA
CIM®
CFP®
Bâtissons votre avenir financier ensemble
Téléphone
Emplacement du bureau
En tant que planificateur, Planification financière, Gestion de patrimoine TD, je m’engage à présenter à mes clients un plan financier complet qui tient compte non seulement de leur situation actuelle, mais aussi de leurs objectifs. Je prends le temps de dresser un portrait complet, pas seulement de leur situation financière actuelle, mais également de leurs objectifs et motivations. Que ce soit pour les aider à planifier leur retraite ou à démarrer une entreprise, je suis là pour guider mes clients à chaque étape.
Voici mes quatre priorités :
- Accroître la valeur nette des clients – Déterminer des solutions de placement qui correspondent aux besoins changeants de mes clients.
- Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Collaborer avec mes clients pour les aider à ouvrir et à structurer leurs comptes de façon à réduire l’impôt et à assurer la disponibilité du revenu lorsqu’ils en auront besoin.
- Protéger ce qui compte – À l’aide de l’expertise des spécialistes de la TD, intégrer des stratégies afin de protéger ce qui compte pour mes clients.
- Transmettre un héritage – Aider mes clients à élaborer un plan pour transférer efficacement leur patrimoine.
Téléphone
Certificats
FMA
CIM®
CFP®
Foire aux questions
Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Articles intéressants à explorer
Perspectives des marchés : Le nouveau régime de marché : plus de possibilités de rendement
Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD présente ses plus récents points de vue sur les catégories d’actif, les occasions de placement qui pourraient se présenter et les scénarios futurs pour les économies et les taux d’intérêt mondiaux.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Tremplin retraite : Préparation à la grande transition
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
Des conseils pour chaque étape de votre carrière
Ces services financiers comprennent l’accès à des spécialistes attitrés qui comprennent les défis particuliers de votre travail et qui peuvent vous aider à recommander des solutions financières conçues pour répondre à vos besoins particuliers.
Que votre vision soit d’accroître votre valeur nette ou de développer votre pratique, vous pouvez accéder à des conseils et à des services conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Lynn – Le cadeau de la planification
Lorsque vous vivez une situation difficile et que vous cherchez une sécurité financière, trouver le bon conseiller peut être une étape essentielle pour faciliter les choses. Gestion de patrimoine TD a aidé le père de Lynn à s’assurer que tout était en ordre après son décès.
Lynn croit en la valeur de la planification, car son père a travaillé avec Gestion de patrimoine TD pour préparer ses finances et l’avenir de sa fille, ce qui a mis un baume sur cette expérience de vie déjà très difficile.
Communiquez avec moi dès aujourd’hui et voyez comment je peux vous aider à envisager votre avenir financier en toute confiance.
Articles Tendance
Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.
Un gestionnaire de 60 ans peut-il se permettre de prendre une retraite anticipée non planifiée?
Article
Un gestionnaire de 60 ans peut-il se permettre de prendre une retraite anticipée non planifiée?
John est subitement mis à pied. Devrait-il se trouver un autre emploi et travailler pendant encore cinq ans ou prendre sa retraite dès maintenant?
L’étonnant pouvoir de la joie : pourquoi une vie bien vécue peut être plus importante qu’une longue vie
Article
L’étonnant pouvoir de la joie : pourquoi une vie bien vécue peut être plus importante qu’une longue vie
Dans un épisode du balado Parlons Argent, la Dre Kerry Burnight, gérontologue, explique pourquoi la joie, le fait d’avoir une raison d’être et les liens peuvent être plus importants que la génétique pour bien vieillir.
Héritiers citadins et actifs ruraux : l’art d’hériter d’une ferme
Article
Héritiers citadins et actifs ruraux : l’art d’hériter d’une ferme
Quand on hérite de terres agricoles, rien n’oblige à aller y vivre. Avec une bonne planification, les Canadiens peuvent conserver les actifs agricoles dans la famille et potentiellement préserver de précieux allégements fiscaux pour les générations futures.