1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Anna Borg
Anna Borg
Planificateur financier principal
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Bâtissons votre avenir financier ensemble
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Foire aux questions
Obtenez des réponses à vos questions sur la planification financière.
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Que fait un planificateur financier?
À quoi dois-je m'attendre lors de ma première réunion?
Quelles sont les étapes de la planification financière?
De combien d'argent ai-je besoin pour travailler avec un planificateur financier de Gestion de patrimoine TD?
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Vos priorités sont importantes pour nous. Nous pouvons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs et vous aider à faire ce qui suit :
Accumulation de patrimoine
Nous avons discuté de vos objectifs pour l’avenir et de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine novatrices.
Pour vous informer sur des considérations fiscales importantes, vous trouverez ci-dessous du contenu sur le sujet. Si vous souhaitez discuter davantage, je me ferai plaisir de vous parler sur rendez-vous.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Tremplin retraite : Préparation à la grande transition
Pour beaucoup, l’objectif ultime est de prendre sa retraite et de faire tout ce dont ils ont envie. Mais la transition d’une carrière fructueuse à la retraite n’est pas toujours facile.
À quoi pouvez-vous vous attendre de la part de Planification financière, Gestion de patrimoine TD?
En tant que client de Planification financière, Gestion de patrimoine TD, nous vous aiderons à mieux comprendre vos besoins, vos objectifs et vos priorités pour vous et votre famille. Fort de cette compréhension, nous établirons avec vous votre plan financier personnalisé. Et ce n’est que le début de notre parcours ensemble. Au fil du temps, nous serons là pour vous guider alors que votre vie évoluera, en célébrant les étapes importantes, en vous aidant à gérer l’inattendu et en ajustant votre plan au fur et à mesure que votre situation changera.
Objectifs et rêves que vous et votre famille partagez en ce qui a trait à votre carrière, à votre bien-être, à votre foyer, à votre style de vie et à votre héritage
Au fil du temps, il se peut que vos besoins et vos objectifs changent. Planification financière, Gestion de patrimoine TD a l’expertise nécessaire pour vous aider à rester sur la bonne voie. Dans le cadre de nos rencontres avec vous, nous présenterons de nouvelles stratégies pour adapter votre plan financier à ces changements. Nous sommes impatients d’établir une relation avec vous afin de comprendre vos objectifs et vos aspirations et de concevoir un plan qui continue de répondre à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.
Steve et Lee-Ann – Un plan personnalisé de retraite anticipée
Rattraper le temps perdu avec un bon plan de retraite
Steve et Lee-Ann savent que le chemin vers la retraite est sinueux. Ils ont découvert que le fait de travailler avec un conseiller de Gestion de patrimoine TD pour les aider à répondre à leurs questions, même celles qu'ils ne savaient pas comment poser, peut les aider à découvrir de nouvelles possibilités. Voyez comment établir un plan de retraite personnalisé a aidé ce couple à prendre une retraite anticipée et à rattraper le temps perdu.
Steve et Lee-Ann savent que le chemin vers la retraite est sinueux. Ils ont découvert que le fait de travailler avec un conseiller de Gestion de patrimoine TD pour les aider à répondre à leurs questions, même celles qu'ils ne savaient pas comment poser, peut les aider à découvrir de nouvelles possibilités. Voyez comment établir un plan de retraite personnalisé a aidé ce couple à prendre une retraite anticipée et à rattraper le temps perdu.
Processus rigoureux
Votre expérience de planification financière
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
3.Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
4.Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
Votre expérience de planification financière
2. Bienvenue à Planification financière, Gestion de patrimoine TD
Par la suite, nous mettons en œuvre le plan. Cette étape comprend une intégration et les transferts de comptes nécessaires pour commencer cette mise en œuvre.
3. Votre plan financier
Une fois que nous avons appris à vous connaître, nous élaborons avec vous un plan financier aidera à atteindre vos objectifs. personnalisé qui vous
4. Revues régulières
Nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous pour nous assurer que votre plan financier évolue avec vous et pour vous aider à garder le cap sur vos objectifs.
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